25.02.2010 00:00
Новости.
Просмотров всего: 4718; сегодня: 1.

11 марта открытый семинар для агентов по страхованию жизни «Личный финансовый план – эффективный инструмент продаж»

11 марта открытый семинар для агентов по страхованию жизни «Личный финансовый план – эффективный инструмент продаж»

В рамках семинара агенты по страхованию жизни смогут узнать о том, как увеличить доходность собственной клиентской базы и расширить горизонты текущей профессиональной деятельности. Познакомится с новой технологией в области финансового консультирования – личным финансовым планированием, необходимым условием для успешного консультирования.

Полученные знания позволят участникам более эффективно выявлять и удовлетворять потребности клиентов не только связанные со страхованием жизни, но и в дополнительных распространенных потребностях: обеспечения пенсионного периода, налогового планирования, инвестирования и кредитования.

Потребность в профессиональной помощи (подборе инструмента и его оформлении) для решения различных финансовых вопросов неуклонно растет с ростом благосостояния людей, усложнением и увеличением количества финансовых продуктов, а также в результате уменьшения социальной поддержки государства. Так за последний год потребность в услугах советников выросла в среднем в 5 раз. Примерно 450$ в год платят клиенты за решение различных финансовых вопросов.

Учитывая Ваш уникальный опыт по продвижению одних из самых сложных финансовых услуг для понимания пользователей – страхования, наличия у Вас клиенткой базы и налаженных отношений с ней, Вас не может оставить равнодушным возможность обеспечить себе дополнительный доход при минимальных трудозатратах.

На семинаре будут освещены следующие темы:

• история возникновения сервиса финансового планирования на Западе (с 1916 года, Великобритания, США, Канада, Австралии, Wealth Planner, Personal Financial Adviser, Wealth Manager);

• теория личного финансового планирования и этапность его разработки;

• практика консультирования клиентов на основе финансового планирования;

• потребности клиентов в различных финансовых инструментах и стоимость консалтинга по их реализации;

• карьерные перспективы организации консультационного сервиса по личному финансовому планированию (дополнительная занятость, трудоустройство, собственный бизнес, предложения финансовых институтов);

• современные программные решения и партнерские программы различных финансовых институтов для специалистов по финансовому планированию, что позволит Вам без труда реализовывать полный спектр финансовых услуг и регулярно поучать дополнительное комиссионное вознаграждение.

Дата семинара: 11 марта 2010 года

Время проведения семинара: 19.00 – 20.30

Место проведения: Москва, Краснопресненская наб., дом 12., 6 подъезд, оф. 704, станция метро: 1905 года

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по тел.: (495) 258-15-57, 210-49-26. www.infinplan.ru


Ньюсмейкер: Институт Финансового Планирования — 48 публикаций
Поделиться:

Интересно:

562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...
Музыкальные вершины великих эпох России
27.03.2024 17:02 Мероприятия
Музыкальные вершины великих эпох России
26 марта 2024 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки представлен новый масштабный мультимедийный музыкально-исторический проект «Музыкальные вершины великих эпох России», проводимый в рамках  общероссийской историко-культурной  благотворительной акции...
Как Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну
27.03.2024 15:05 Новости
Как Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну
27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну на стороне Османской империи. Свое название эта война получила по местам ключевых сражений, главное из которых – героическая оборона Севастополя – продолжалось 349 дней. Город пал, но навсегда вошел в историю как...